Hannover, 28. Februar 2024

TUI AG platziert erfolgreich 500 Millionen Euro Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-Linked Bond)

  • Emission einer nachhaltigkeitsbezogenen Anleihe (Sustainability-Linked Bond) in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren
  • Ursprüngliches Angebot aufgrund hoher Investorennachfrage um 200 Millionen Euro erhöht
  • Verzinsung der Anleihe ist an Erreichung eines bestimmten Nachhaltigkeitsziels geknüpft

Hannover, 28. Februar 2024. Die TUI AG hat heute eine Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-Linked Bond) mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Aufgrund einer hohen Investorennachfrage wurde das ursprüngliche Angebot um 200 Millionen Euro erhöht. Mit dem Emissionserlös sollen bestehende Verbindlichkeiten zurückgezahlt, die KfW Kreditlinie reduziert und mit der Anleihe verbundene Aufwendungen abgedeckt werden. Die Anleihe hat eine jährliche Verzinsung von 5,875 Prozent und wird zu 98,93 Prozent ausgegeben. Die Verzinsung der Anleihe ist an die Erreichung eines bestimmten Nachhaltigkeitsziels geknüpft. Die CO2-Emissionen der Airlines der TUI Group pro Revenue Passenger Kilometer[1] sollen bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs 2026 (30. September 2026) um mindestens 11 Prozent gesenkt werden (im Vergleich zum am 30.09.2019 beendeten Geschäftsjahr). Wird dieses Ziel nicht erreicht, erhöht sich der jährliche Zinssatz für die Anleihen für die Restlaufzeit um 25 Basispunkte.

 

[1] Revenue Passenger Kilometers (RPK) oder Revenue Passenger Miles (RPM) ist eine Kennzahl der Luftfahrtindustrie, die die Anzahl der von zahlenden Passagieren zurückgelegten Kilometer angibt

 

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Die Anleihe ist nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollte ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Kleinanleger eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Personen ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Nummer (8) der Verordnung (EU) Nr. 2017/565, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 („EUWA“) innerstaatliches Recht darstellt; (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des FSMA und aller im Rahmen des FSMA erlassenen Regeln oder Vorschriften zur Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer (8) der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie gemäß EUWA Teil des innerstaatlichen Rechts, gelten würde; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung, wie gemäß EUWA Teil des innerstaatlichen Rechts. Es wurde kein von der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wie gemäß EUWA Teil des innerstaatlichen Rechts (die „UK PRIIPs-Verordnung“) vorgeschriebenes Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf der Anleihe oder deren anderweitige Bereitstellung für Kleinanleger im Vereinigten Königreich erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Anleihe oder ihre anderweitige Bereitstellung für Kleinanleger im Vereinigten Königreich gemäß der UK PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Weder die Emittentin, die Platzierungsbanken noch deren jeweilige verbundene Unternehmen oder ihre jeweiligen Mitarbeiter oder Vertreter machen irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Eignung der Second Party Opinion oder der Anleihe im Hinblick auf die Erfüllung von Umwelt- oder Nachhaltigkeitskriterien. Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Anleihe unter Nachhaltigkeitsaspekten vornehmen.

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