TUI AG schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten erfolgreich ab

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TUI AG schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten erfolgreich ab

• Ca. 90,9 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt, erfolgreiches „Rump Placement“
• Bruttoerlös in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro
• Mittelzufluss dient der vollständigen Rückzahlung der WSF-Hilfen und signifikanter Reduzierung der KfW-Kreditlinie
• Fokus auf profitablem Wachstum und Verbesserung der Ertragskraft

Hannover, 18. April 2023. Die TUI AG hat die Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten erfolgreich abgeschlossen. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 1,8 Milliarden Euro. Das Grundkapital des Konzerns wird sich nominal um rund 329 Millionen Euro auf knapp 507 Millionen Euro erhöhen. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung wird eine Rückführung der Stabilisierungsmaßnahmen des WSF erfolgen und die KfW-Kreditlinie signifikant reduziert werden.

In der Bezugsfrist vom 28. März bis 17. April 2023 konnten nicht sanktionierte Aktionärinnen und Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben und neue Aktien im Verhältnis 8:3 (8 neue Aktien für je 3 bestehende Aktien) für 5,55 Euro je Aktie beziehen. Etwa 90,9 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt. Aufgrund weitreichender Sanktionen und dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz sind die Aktien von Alexey A. Mordashov und mit ihm verbundene Personen oder Gesellschaften weiterhin gesperrt. Er selbst oder die mit ihm verbundenen Personen oder Gesellschaften konnten deshalb nicht an der Bezugsrechtskapitalerhöhung teilnehmen und ihnen wurden keine Bezugsrechte gewährt.

Die nicht bezogenen Aktien sind anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung (Rump Placement) vollständig an qualifizierte Anleger verkauft worden. Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender der TUI: „Ich danke unseren Aktionären, die diesen wichtigen und erfolgreichen Schritt mit uns begleitet haben. Wie angekündigt werden wir aus dem Erlös der Kapitalerhöhung die vom WSF erhaltenen Hilfen vollständig und einschließlich Zinsen zurückzahlen. Wir senken unsere Verschuldung und die Zinskosten, die TUI erhält eine gute Bilanzstruktur. Unser Fokus liegt weiterhin auf profitablem Wachstum und einer verbesserten Ertragskraft.“

Die TUI wird mit dem Erlös die Stille Einlage I des WSF in Höhe von nominal 420 Millionen Euro und die ausstehende Optionsanleihe inklusive Optionsscheinen in Höhe von nominal rund 59 Millionen Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen zum Marktwert vollständig zurückzahlen beziehungsweise zurückkaufen. Damit fließen dem WSF insgesamt rund 750 Millionen Euro zu. Der Konzern wird außerdem bestehende Ziehungen unter den Kreditlinien in Höhe von rund 1 Milliarde Euro zurückbezahlen. Die dann nicht gezogene KfW-Kreditlinie in Höhe von aktuell 2,1 Milliarden Euro wird in gleicher Höhe reduziert.

Die Kapitalerhöhung wurde von Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und UniCredit Bank AG als Lead Joint Global Coordinators gezeichnet. HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH und Société Générale fungieren als Co-Joint Global Coordinators. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. und Natixis fungieren als Joint-Bookrunners. Barclays Bank PLC und Merrill Lynch International fungieren als gemeinsame Sponsoren der Gesellschaft.

Über die TUI Group

Die TUI Group ist ein weltweit führender Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, einem Index der Londoner Wertpapierbörse, im regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.

Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.

Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen.

TUI Group
Group Corporate & External Affairs

Kuzey Alexander Esener
Konzernkommunikation
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In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher", "rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf) sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns. Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen stützen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung explizit oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen und es ist nicht möglich, diese mit vertretbarem Aufwand einzeln aufzuführen. Die Leser dieser Mitteilung werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen sollten. Alle zum oder nach dem Datum dieser Mitteilung getroffenen, der Gesellschaft zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt aufgeführten wesentlichen Risiken eingeschränkt.

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