Mitteilung über vorzeitige Rückzahlung

Kündigung aller ausstehenden 300.000.000 € Gesamtnennbetrag 9,5% Schuldverschreibungen fällig 2021
(die "Schuldverschreibungen")

(Common Code 150410398, ISIN XS1504103984, WKN A2BPFK)

ausgegeben von 

TUI AG (die "Emittentin")

Hannover, 15. Januar 2021. Es wird hiermit auf die Anleihebedingungen vom 21. Oktober 2016 (in der Fassung vom 16. Oktober 2020) (die "Anleihebedingungen") verwiesen. Begriffe, die hier verwendet, aber nicht anderweitig definiert werden, haben die Bedeutung, die diesen Begriffen in den Anleihebedingungen zugewiesen wird.

Die Emittentin erklärt hiermit die Kündigung aller ausstehenden Schuldverschreibungen gemäß §5(3) (Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin) der Anleihebedingungen und gibt die folgenden Informationen in Bezug auf die Rückzahlung aller ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen.

Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300.000.000 am Vorzeitigen Wahl-Rückzahlungstag (Call) zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Call) zurückzahlen.

Die Emittentin stellt den Gläubigern die folgenden Angaben in Bezug auf die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zur Verfügung:

1. Der Vorzeitige Wahl-Rückzahlungstag (Call) für die Schuldverschreibungen ist der 23. Februar 2021.
2. Der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag (Call) beträgt EUR 104.714,07 je Schuldverschreibung in der festgelegten Stückelung von EUR 100.000 (einschließlich EUR 3.123,29 je Schuldverschreibung in der festgelegten Stückelung von EUR 100.000 für aufgelaufene Zinsen bis zum Vorzeitigen Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich)).
3. Da die Schuldverschreibungen durch eine bei dem Clearingsystem verwahrte Globalurkunde verbrieft sind, erfolgt die Rückzahlung in Übereinstimmung mit den üblichen Verfahren von Euroclear und Clearstream.

Die Zahlung des Vorzeitigen Rückzahlungsbetrags (Call) erfolgt an das Clearingsystem oder an dessen Order zur Gutschrift auf die Konten der betreffenden Kontoinhaber.

Die Hauptzahlstelle der Schuldverschreibungen ist:

Hauptzahlstelle
Deutsche Bank AG, Niederlassung London
Winchester House
1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich

Der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag (Call) wurde berechnet von: 
Berechnungsstelle
Conv-Ex Advisors Limited 30 Crown Place
London
EC2A 4EB
Vereinigtes Königreich

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