15. Januar 2021

Mitteilung über vorzeitige Rückzahlung

IR Mitteilungen
Kündigung aller ausstehenden 300.000.000 € Gesamtnennbetrag 9,5% Schuldverschreibungen fällig 2021
(die "Schuldverschreibungen")

(Common Code 150410398, ISIN XS1504103984, WKN A2BPFK)

ausgegeben von
TUI AG (die "Emittentin")
Hannover, 15. Januar 2021. Es wird hiermit auf die Anleihebedingungen vom 21. Oktober 2016 (in der Fassung vom 16. Oktober 2020) (die "Anleihebedingungen") verwiesen. Begriffe, die hier verwendet, aber nicht anderweitig definiert werden, haben die Bedeutung, die diesen Begriffen in den Anleihebedingungen zugewiesen wird.

Die Emittentin erklärt hiermit die Kündigung aller ausstehenden Schuldverschreibungen gemäß §5(3) (Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin) der Anleihebedingungen und gibt die folgenden Informationen in Bezug auf die Rückzahlung aller ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen.

Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300.000.000 am Vorzeitigen Wahl-Rückzahlungstag (Call) zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Call) zurückzahlen.

Die Emittentin stellt den Gläubigern die folgenden Angaben in Bezug auf die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zur Verfügung:

Die Zahlung des Vorzeitigen Rückzahlungsbetrags (Call) erfolgt an das Clearingsystem oder an dessen Order zur Gutschrift auf die Konten der betreffenden Kontoinhaber.

Die Hauptzahlstelle der Schuldverschreibungen ist:

Hauptzahlstelle
Deutsche Bank AG, Niederlassung London
Winchester House
1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich
Der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag (Call) wurde berechnet von:
Berechnungsstelle
Conv-Ex Advisors Limited 30 Crown Place
London
EC2A 4EB
Vereinigtes Königreich

ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT

Mathias Kiep, Group Director Investor Relations
and Corporate Finance

Tel: +44 (0)1293 645 925/
+49 (0)511 566 1425

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